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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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本次展会展区面积达1.5万平方米，共设置六大展馆及多种互动板块，吸引超400家企业参展，推动全民消费升级，助力“中国制造”向全球化品牌战略跃升。

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德固特相关负责人表示，本(ben)次交易事项尚处于筹划阶段，初步(bu)确定(ding)的交易对方为浩(hao)鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企(qi)业（有限合伙）、嘉(jia)兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公(gong)司已与交易对方(fang)签署意向性(xing)协议，初步达成购买(mai)资(zi)产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在(zai)不确定性，最终交易对方、具(ju)体方(fang)案以重组预(yu)案或重组报告书披露(lu)的(de)信(xin)息为准。

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行业配置上，适度均衡配置，建议(yi)关注：有(you)色金属、军工(gong)、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固(gu)态电池(chi)、稳(wen)定币、自主可控等。

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1、而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通(tong)過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高(gao)，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

2、A股换手率、成交额上行(xing)。截(jie)至6月(yue)27日，上证A股(gu)换手率五日(ri)均(jun)值月(yue)环比(bi)上行0.21个百(bai)分点至(zhi)1.03%；沪深两市日(ri)成交额五日均值月环比上行33.5%。