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在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)Ⅱ。

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展望下半(ban)年(nian)，在(zai)基本(ben)面有待进(jin)一步修复以及(ji)关税不确定性仍较高的背景下，仍(reng)需关注国(guo)内政策应对，货币、财政进一步加码可(ke)能性较大，但也需(xu)关注政策发(fa)力的(de)节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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美(mei)国(guo)一季度实际GDP年化季环(huan)比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期有(you)所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重(zhong)要经济(ji)数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降(jiang)息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”💋👜🥦👝，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍇🩱🥬🥝，2014年推出新国九条。或者推出新的板块💯；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。