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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金属。

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2015年(nian)震(zhen)惊全球的巴黎恐(kong)袭，不仅给法国带来(lai)巨大悲痛，也(ye)给即将于两(liang)周后举行的第(di)21届联合国气候变化大会(hui)（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管(guan)安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对(dui)恐怖主(zhu)义的“最强回击”。最终，包括中、美在内(nei)共一百多个国家的元首确认(ren)出席，展现出了国际社(she)会在危机中的韧性。

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应共和党要求，该法案还以现行(xing)政策为基(ji)线测算出十年(nian)间可节省5076亿美元(yuan)。共和党(dang)议员试(shi)图(tu)通过(guo)这种(zhong)会计手段，将特朗普2017年所(suo)得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案(an)成本应根据现行法律对联(lian)邦(bang)预算的(de)影响测算，但共和(he)党试图通过假设现行(xing)政策无限期延续(xu)来修改测算规则。

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1、一(yi)是具(ju)备市场适应性且(qie)高股息稳定能力(li)突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二(er)是景气硬支(zhi)撑(cheng)的领域，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农(nong)化制(zhi)品等；三是房地产(chan)调控政策有望进(jin)一步(bu)宽松(song)带动阶段性估值修复。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中😻🍉💔🍇，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)💖👡。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💖、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。