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配置(zhi)层面，短期把(ba)握成(cheng)长方(fang)向内(nei)部(bu)的高(gao)低切(qie)，建议关(guan)注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核(he)聚变、军工、商业(ye)航(hang)天、固态电池(chi)及深海科(ke)技等泛科技方(fang)向机(ji)会。中期(qi)来看，成长股将(jiang)迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长(zhang)风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低(di)利率环境的创新药及优质新(xin)消费公司。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上(shang)行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈(ying)利改善(shan)的(de)机(ji)会。从(cong)宏(hong)观视角看(kan)，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤(you)其是(shi)新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

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6月偏股類(lèi)公(gong)募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股(gu)基金髮行(xing)份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前(qian)值295億份繼(jì)(ji)續(xù)迴陞。2025年5月(yue)，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億(yi)份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減(jian)少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股(gu)類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)(chu)203億元。

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从去年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金，赚(zhuan)钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就(jiu)有可(ke)能会(hui)进(jin)入到牛市(shi)第二(er)阶段，引(yin)发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步(bu)的加速上涨。

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1、4、成本利润：2025年上半年原料纯(chun)碱、煤炭等价格不断下(xia)行，带动玻璃成本重(zhong)心持续下移，不(bu)同工艺成本降(jiang)幅虽有(you)差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有(you)些微盈利。下(xia)半年(nian)若无外(wai)界强(qiang)制因素，成本和(he)利(li)润或(huo)难以推动行业大规模产能(neng)清退。

2、4、需求：2025年1~5月(yue)份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)，較(jiào)去年衕(tòng)(tong)期下降7.56%。純堿需求近三年來(lái)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)(ya)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)(gou)意願(yuàn)的欠缺。下半年光伏(fu)玻瓈仍(reng)有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻(bo)瓈(li)産能或低位徘徊，純堿需(xu)求仍將(jiāng)受到壓(ya)製。