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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全(quan)球贸(mao)易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未(wei)来表现。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江💞🍅🍈、华北👜、华东、西北🍏、西南、中南地区水泥价格指数均下行👛，东北地区水泥价格指数上行🥔👛；玻璃期货价格下行。

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