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⚑ 中观景(jing)气和(he)行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费(fei)服务(wu)领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受(shou)限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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我們(men)在報(bào)告《司空見(jiàn)(jian)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技術(shù)形態(tài)選(xuǎn)(xuan)股係(xì)列報告之(zhi)五》中討(tǎo)論(lùn)過(guò)(guo)八均線(xiàn)體(tǐ)係的使用方式——以指(zhi)標(biao)區(qū)(qu)間(jiān)對(duì)標的指數(shù)的趨(qū)勢(shì)狀態進(jìn)行判斷(duàn)。我們將(jiāng)八均線區(qu)間值處(chù)于1/2/3 時(shí)對八均(jun)線指標值賦(fù)值爲(wèi)-1，八均線區間值處于4/5/6 時對八均線指標值賦值爲(wei)0，八均線區間(jian)值處(chu)于7/8/9 時對八均線指標值賦值爲1。通過這(zhè)種劃(huà)分，指標值狀態與(yǔ)HS300 的(de)漲(zhǎng)跌變(biàn)化槼(guī)(gui)律更加清(qing)晳(xī)。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉👘💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💓🌽🥕。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥾👞，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥦👿🍓。具体如下：

2、⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统(tong)计，截(jie)止6月25日，6月(yue)重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费(fei)等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上(shang)，央(yang)行，证监会，金融监(jian)管总局(ju)发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发布(bu)。