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相比2014年底和2019年初💟👡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👢😡🥒👙🍒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💋💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝💓👄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥻，标志着产品力正替代产品形式🍍🍒👙👡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥭🍓💟🥬。三季度A股科技企业IPO重启🥥🩲👗🍊，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲。

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上海市科委相关负责人表示🧡🥝🩰🍍，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🩰，将发挥区域科研基础扎实🤬🍎🩳💖、临床资源丰富😠、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育👗。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议(yi)概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存(cun)在结构(gou)性支(zhi)撑(cheng)托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下(xia)旬(xun)中央政治(zhi)局会议(yi)与(yu)美联储议息(xi)会议存在释放(fang)利好带(dai)动市场向上可能(neng)。较(jiao)上月(yue)配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保(bao)险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险。

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本周(zhou)IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收(shou)盘(pan)基差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约(yue)上涨4.86%，收于6230.2，收盘基(ji)差-0.74%。

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1、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年(nian)较高(gao)的水平，但科技股和(he)互联网企(qi)业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深(shen)300指数的EPS增速(su)预计(ji)约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显。

2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济(ji)、医美、量(liang)贩零食、智能家居家(jia)电等领域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景(jing)气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”