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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🍑💌，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月(yue)就(jiu)业和通胀数据(ju)很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许(xu)关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致(zhi)美(mei)债收益率出现阶段性上(shang)行；如果(guo)就业(ye)人数(shu)远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月降息(xi)预期变化对市(shi)场的扰动。

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高盛表示，当出(chu)售投资符合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们(men)积极管理(li)所有投(tou)资，始(shi)终高度注重(zhong)运营纪律和价值提升。”

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民主党人和一些经济学家认为👚🌽🥭，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🥻🥿🍋。他们表示，这会危及国家的财政轨迹👞。

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1、唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融(rong)资的制度红利(li)与南下资金、国际(ji)资本流入共振的(de)结果。在这种背景下，上半年(nian)港(gang)股市场的整体表现本质上就是中国资(zi)产(chan)的(de)重估过程，“中特估”“科特估(gu)”“民特(te)估”并存。

2、风险因子：1）美国经济韧性超预期🍅👗；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行🥾🩰；4）特朗普政策超预期🥬🩳😈；5）中国宏观经济政策不及预期