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“当前或许是进行价值投资的良好时机🍒🩳，价值投资的本质在于选择优质行业🍋、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位💘。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构🍉💛🥿🍈，一端是以机器人为代表的科技股、成长股；另一端则是估值较低🩰💔🤬、分红率较高的优质白马股💋👚💋，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说🥦🍍。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口🥑👠💕🩳💕、面积👝🍍、天气等不确定性因素展开🩳。5月初，受不良天气影响🍒🍅🎒，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份🥕👚，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利🥥👗🍎，麦价下行💘👞。与小麦表现不同的是💋💘，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加👿🤍💔，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行👘🩰💖，谷物价格区间下移。

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从行业表现层面😻🥔，政治局会议后行业上涨概率相对较高🩲。会议前两周，化工🥭、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周👢👝，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周👡😻，军工🧄、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、唐晨：从风险溢价来看😻🍒，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🥭👄👚🥬。从市盈率来看🍍🍍👄，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🥾🍊💗，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛🍓💞💛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🍏🥿🍋😻🥾。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长💔🍇。