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根据Light Counting数据🥔，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒💖😠、产能不足等约束已形成供应不足的局面🤬🍅。

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上周五晚些时候🍉🍆，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前💯🍅🥑，他刚确认美国与中国达成了一项协议🥥。这鲜明地提醒人们💘，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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交易集(ji)中度：近期市场成交(jiao)情况分化明显，从不同(tong)行业换手率历史分位(wei)数和(he)成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港(gang)口、美容护理、计算机(ji)设备、通用设(she)备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭(tan)、基础建设、家用电器、白酒等领(ling)域交易占比相对较低。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高💛🍉😡。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🍎💖👢，全面覆盖化工各个细分领域😻🍆👢。其中近5成仓位集中于大市值龙头股💝👛，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会🍑🍇💓🥕。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍑🥾👜👡，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍒，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥒😈、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍄。但需要关注家电😻、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🧡👛🥔、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👿🥔🍆💋，预计中报饰品👚、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、据财联社VIP盘(pan)中宝•数据栏目此前梳理(li)，在(zai)AI眼镜产(chan)业链中(zhong)，光学与显示模组领域成本占比25%，涉(she)及上市公司包括比依(yi)股份(fen)、中光学(xue)、蓝特光学、腾景科技(ji)、清越科(ke)技、国星(xing)光电和华灿光电，具体情况详见下图：