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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费👿🍓；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👿、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%😈😈🥻👅；最后😡🤍🩳👞🍍，4月初“对等关税”后👠，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🌽👘👅，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💛🥻。

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劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示💞，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备🍌。

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根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒🥑、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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财(cai)联(lian)社6月29日讯（编(bian)辑 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已推出多款AI眼镜(jing)产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼(yan)镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃(yue)，截至周五收盘，已有部(bu)分PCB产品应用于(yu)AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交(jiao)付的好上(shang)好收获两连板。

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1、证监会决定：责令大信所改正🍓🩲🥻🩲，没收业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告🥝，并处以60万元罚款💗🥝；对2019年审计报告签字会计师陈伟💟🥬🥑、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告🍌💕🍆👝，并分别处以50万元罚款👝🩳。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍋💟🧄🍍。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🧡🍅。这个阶段按照我们上文的论述🍓💘，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🥔😻👅。