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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续(xu)较高(gao)增速领(ling)域。盈利(li)方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和(he)交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速(su)较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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