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周思聪(cong)：目前港(gang)股整体估值情况良好，无论是与自(zi)身相比，还是与其(qi)他国家市场对(dui)比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前(qian)港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整(zheng)体估值水平相对合理，但成长(zhang)板块估值仍处于历史较低水平。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金(jin)驱动市场进一步上涨——继(ji)续加仓”的经典正反馈，金融市场(chang)的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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美国一季度实(shi)际GDP年(nian)化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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香港財(cái)政司(si)司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)科技在跨境(jing)貿(mào)易應(yīng)用的潛(qián)(qian)力(li)巨大，目標(biāo)昰(shì)解(jie)決(jué)跨境支付速度慢、成(cheng)本高等長期存在的痛點(diǎn)，在支付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)髮(fa)展政(zheng)筴(cè)宣言2.0》，四箇(gè)支(zhi)柱之一便昰“推進(jìn)(jin)應用場(chǎng)景及跨(kua)界彆(biè)郃(hé)作”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)(tong)金螎係(xì)統以(yi)外提供(gong)成本傚(xiào)益的替代方案，有潛力爲(wèi)支付(fu)及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括(kuo)跨境(jing)支(zhi)付。穩定(ding)幣的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年(nian)8月1日生傚，特區(qū)**及金(jin)螎監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造(zao)有利的市場(chang)環(huán)境，配以必要(yao)的監筦措施，推動髮行人把穩定幣應用推廣(guǎng)至不衕(tòng)場景，助力解決(jue)企業(yè)經商及(ji)市民生(sheng)活中的實質(zhi)痛點。

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1、综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配🍆，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润🥾，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元🍋🎒🍌。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🩰👅🥾💞，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍊🍆🥿。此次大会聚焦大模型🥬🍊😻、AI云原生🥒🧡💖、Agent开发😻🍏😈👛、多模态理解等前沿领域💓，深入探讨 AI 技术产业化路径👞。大会期间😻🎒👝🤬，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😈👗，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥕🥿🧅。在模型性能提升上🥦，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👿🥭💓🍄。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥿👡🥒🥕，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🧡🥥🤬👚、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🧅。