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那么此时，市场选择的共性特征👿🥻🥾，就是在那个时代盈利增速相对较高🥭，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🎒🍇🍅🍉，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🧅👜，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥥，成长性最好🥑，不容易受到估值约束的行业，也就是说👞🍌🥻，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍌，我们也说🤬🥾👠🍏💟，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍈。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍆🥒🍑，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥕👗💔，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💝💖。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的(de)人士向券商中国(guo)记者表示(shi)，由于国有(you)企业连续聘(pin)任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以(yi)该发行(xing)人要更换会计师事务所，明年还会(hui)继(ji)续申报(bao)IPO。

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1、另外，印尼的電(diàn)(dian)動(dòng)摩(mo)託(tuō)車(chē)滲(shèn)透率不高，2024 年(nian)隻有 3%。強(qiáng)勢(shì)燃油摩託車品牌佔(zhàn)據(jù)市場(chǎng)絕(jué)大(da)多數(shù)份額(é)，也導(dǎo)緻噹(dāng)地的充電樁等基礎(chǔ)建設(shè)尚不(bu)成熟 ． 新興(xìng)品牌如 OMOWAY 短期(qi)很難(nán)改(gai)變(biàn)現(xiàn)有條(tiáo)件。

2、展望7月👠，市场可能会呈现指数突破上行👿👝🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝👛🥥👞，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期🧄，在科技👗🥿😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲👗。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🩱👡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓👿👝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊👅👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。