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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价比(bi)进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继(ji)续关注科技，行业(ye)层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱🥑💛。

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6月30日，英诺赛科发布公告，有关(guan)（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日(ri)期后六个月期间的禁售承诺。原禁(jin)售期的最后一天为2025年6月(yue)29日。截止本公(gong)告日期，STHK持有公司(si) 1259.21万股H股(gu)，占公(gong)司已发行H股股份总(zong)数约2.56%。

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2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。