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背(bei)后原因来(lai)看，7月是(shi)中报业绩(ji)预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦(jiao)业绩(ji)改善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日(ri)的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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中信证券认为，对于银行的投资(zi)策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产😡，也将导致短期透支👿🩳🎒，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此👘🩳👜，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🥑🥦👠🧄。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🍆、以及5）估值等多维度刻画👝🍄🥭。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声🍍，各类主要风险虽未完全消除👠，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👢🍅👝👿，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据😈🥬，未来的走势绝非一目了然🥿。

2、展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥾👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾👝👡，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🍉，这为指数后续突破上行👡👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎👙。