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对于当前市场(chang)上许多新兴产(chan)业趋势(shi)而言，最(zui)大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将(jiang)到来的(de)业(ye)绩预(yu)告披露(lu)窗口期，相关板块可能会面(mian)临一定压力。但随着(zhe)上市公(gong)司(si)整体业绩预告和业(ye)绩披露阶(jie)段(duan)结束，市场(chang)将进入相对的业绩真空期，届时投(tou)资者对新产业趋(qu)势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业(ye)主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润(run)同比(bi)增(zeng)长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军(jun)工订单逐步(bu)放量，航空(kong)航天相关(guan)设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别(bie)增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费(fei)设备制(zhi)造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费(fei)品制造业其他家用电力器具(ju)制造、家(jia)用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资(zi)资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金(jin)有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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1、共和党人正利用和解程序🩳🧄🥿，以简单多数通过这项大规模立法🩳😈🥦，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🍄。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强👛，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👜。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🍑🍈💞，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥦，对冲1820亿元到期量后🎒，净投放1180亿元🥔🍇🩱🥬，为自3月以来连续第4个月超额续作👞🍇🍓👝。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍅🍉，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍈👢👡🥿。在当前经济数据边际放缓情形下💕💌👅🥻，货币政策宽松环境有望继续维持🍒🍈🥬🥕，7月资金面有望继续维持宽松👄👞🍌。