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週思聰(cōng)：目前港(gang)股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良(liang)好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)(yu)自身相比(bi)，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)(ju)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的(de)平均(jun)水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理(li)，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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民主(zhu)党人和一些经济(ji)学家认为(wei)，使用当前政策基准使共和党议(yi)员得以规避(bi)原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示(shi)，这会危及国家的财政轨(gui)迹。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍄👝👛。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🥥🧄🥑。

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1、本次大会以“数智新动能，普惠新未来”为主题，聚焦金融业数智化转型🎒、普惠金融创新实践、数智金融服务实体经济成效及金融科技前沿应用等核心议题🍅🥬🎒，通过政策宣贯🩳💝🍇🍌、成果展示、案例分享等多元形式，为中小企业发展注入强劲动力。邮储银行“脱核化”产业链金融生态、“数智视频+”远程金融服务方案等4个案例入选大会“数字普惠金融创新成果”，活动现场还设置了邮储银行专属展台，展现邮储银行积极推动普惠金融数智化转型变革🍊👛，落实“五篇大文章”的举措和成效。

2、展望7月💛👡，市场可能会呈现指数突破上行🍅👅😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性💕🍋🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠👜💗🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🍄，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠💞🍏，7月科技风格占优的可能性较大🍇💖。