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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕(rao)估值合理(li)、业(ye)绩预期良(liang)好两(liang)个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确(que)定性相对较高的方向，比(bi)如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一(yi)。

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大(da)类因(yin)子表现来看，本周全市场股票(piao)池中，Beta因(yin)子和流动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利(li)因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表(biao)现(xian)一般。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)(lai)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫(hua)作很快吸引了週(zhou)邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學(xue)繪(huì)畫，26日(ri)在網(wǎng)上看(kan)到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我(wo)覺(jué)得什麼(me)好翫(wán)就畫什(shen)麼。”

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1、刘益(yi)谦如数家珍(zhen)且接地气、风趣地讲(jiang)解，让观众(zhong)不断加入，他(ta)的身边(bian)几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展(zhan)理念讲起(qi)，展厅内(nei)采用暗环境和聚焦灯光，空间中心(xin)设有(you)象(xiang)征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜(gui)，呈现出一种(zhong)古今(jin)交错、厚(hou)重中不(bu)失当(dang)代感的(de)视觉效果。他说：“我们的目(mu)标是让三千年文明穿越而来，也(ye)能(neng)穿越未来。”

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥🩰🥒。具体来说，第一，从历史来看🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥦💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧄🧡👢💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰🍊。第四，市场交易和增量资金层面🥔🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆。基于以上👄，我们认为7月大盘风格相对占优👢👞🥻👞，成长价值风格或相对均衡💖🤍💕🧡。