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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间😡🩰、基本面突出🌽🩲🥒、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体💗、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💯👛、美妆、电动车等💝👚💓，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💌；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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對(duì)(dui)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相(xiang)較(jiào)(jiao)于4月政治跼會議，7月政治跼會議(yi)對經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加(jia)深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地(di)産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)(zhan)的(de)揹(bēi)景下，7月(yue)政(zheng)治跼會議(yi)對(dui)經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)(ji)極(jí)。

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A股：本周全A日(ri)均成交额1.49万(wan)亿元，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还(hai)不小；沪指周三、周四连续刷新年(nian)内(nei)新高后，于周五暂回落至5日线附(fu)近。只有红利指数是个例外，本(ben)周下跌0.51%。个股方(fang)面(mian)，本周全市场超4800家上涨，为4月反(fan)弹以来表(biao)现最(zui)好的一周。板块来看，在市场多方对复刻“924”行(xing)情的期盼中，本周所(suo)谓(wei)的“624”行情也有(you)相似表现，即金融(rong)率先(xian)走(zou)强(qiang)且涨幅领先，科技(ji)线随即(ji)爆发。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市(shi)公司纍計(ji)被調研93次，深市上市公(gong)司纍計被調研166次，北證上市(shi)公司纍(lei)計被調研12次。

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2、周思聪：目前港股整体(ti)估值情况良(liang)好，无论是与自身相比，还是与其(qi)他国家市场对比，都具(ju)有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值(zhi)水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史(shi)较低水平。