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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资(zi)金仍然呈现持(chi)续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推(tui)动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始(shi)，这(zhe)种(zhong)情况发生的概率越来越高(gao)，一(yi)旦发(fa)生，我们称(cheng)之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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2、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿🧡👅👞👘、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。