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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥭🧄💝💘，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💯🍓🥔、感应🍇、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥝🍆？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💛，处于性能和良率提升阶段💝🍍🧡。

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关税锚转向美债锚，国内货币政策(ce)提供安(an)全垫：宏观视角有两条交易线索，其(qi)一， 外部(bu)核心驱动有变，由交易关(guan)税(shui)不(bu)确定性转向交(jiao)易弱美元强美债（指美债利率高 位），美(mei)国例外论弱化背景下，下半年有望(wang)重新演绎东升西落。其二，伴随降(jiang)准降(jiang)息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补(bu)充资本(ben)金的压力提(ti)升，货(huo)币政策至(zhi)少不紧，微观流动性边际利于股市。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级😡🍉🩲👠。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💘🥦🥒、AI云原生🍉🍅、Agent开发🥝👘、多模态理解等前沿领域👠🧅🍌，深入探讨 AI 技术产业化路径👿😠💘。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🥭👡👝，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍑。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍑🤍😡，全力助推Agent开发与应用👡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💘、数据处理🎒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、對(duì)榮(róng)昌生物而言，更蹧(zāo)(zao)心的還(hái)在后麵(miàn)，其(qi)另一欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西(xi)妥(tuo)單(dān)抗的市場(chǎng)份額(é)很可能(neng)被迅速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單抗穫(huò)批上市，首髮(fà)(fa)適(shì)應(yīng)癥昰(shì)后線(xiàn)非小細(xì)胞(bao)肺(fei)癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利康的ADC神藥(yao)DS-8201，也讓(ràng)榮昌生物的維迪西妥單抗舒適區(qū)(qu)岌岌可危。

2、投资到账前，算上第一次视频聊天，真格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面。前两次👄，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方🥑🥔。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约🍅💓，朋友提问，为什么需要外部融资🥭💌🧡🍅🍇？为什么要找真格🎒💟😻👞💕？他们花了 2 个多小时回答🥒🍏🍓🥬👝。后来，何智亮为何涛引荐了新公司的产品负责人👜🥔👗🧄👜。等何涛爬完最后一次山🥥，刘元感觉到对方终于坚定自己创业。