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不懂不做，巴(ba)菲特一直(zhi)如此。但(dan)懂有时(shi)候要有个过程，巴(ba)菲特也不例外，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西。另外，巴菲特公司还有其他人(ren)管投资，巴菲特是放权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家(jia)看到的巴菲(fei)特的持股未必一定就是巴菲(fei)特的风格。其(qi)实比亚迪就不是巴(ba)菲特的(de)风格，通用汽车也不是。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几(ji)十亿美元的错误（把中(zhong)石油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

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进入(ru)牛市阶(jie)段II，开户数(shu)大幅攀升，银(yin)证转(zhuan)账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升(sheng)；基金流入大幅放量，进(jin)入(ru)资金正反馈阶段。呈现(xian)“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈(lie)正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大(da)的(de)幅度(du)。牛市阶段II呈现(xian)明显的(de)资金驱动的特征。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓(huan)解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原(yuan)油价(jia)格显著(zhu)回(hui)落，带动通胀预(yu)期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近(jin)期(qi)在外(wai)交政策上的表态(tai)，特别是在(zai)以伊(yi)问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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1、在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年(nian)，澳大利(li)亞(yà)大宗商品(pin)收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)(guan)註新科技週期下，全社會(huì)(hui)智能(neng)化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代、算(suan)力(li)基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢(mo)式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人(ren)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全(quan)産業鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。