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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质(zhi)性进展的(de)背景下，俄(e)罗斯高硫燃(ran)料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在(zai)二季度后期开始(shi)持续提升开工(gong)负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高(gao)硫(liu)燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著(zhu)，可(ke)能(neng)在(zai)一定(ding)程度上抵消OPEC+产(chan)油国增产带来的高硫燃(ran)料油供(gong)应增量(liang)。低硫端，受限于重油加氢产能(neng)不足，欧洲炼厂低硫燃(ran)料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力(li)下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼(lian)厂重启RFCC装(zhuang)置，在一定(ding)程度上抵消了巴西供应增(zeng)量。在国内成品(pin)油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出(chu)口量下降所致过(guo)剩压力的功能，预计(ji)我国低硫(liu)燃料油供应将维持宽松态势。

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此前，2022年(nian)，中國(guó)華(huá)(hua)螎(róng)以119.81億(yì)元的價(jià)格曏(xiǎng)湖南財(cái)(cai)信金螎控(kong)股集糰(tuán)咊(hé)中央(yang)滙(huì)金組成的聯(lián)(lian)郃(hé)體(tǐ)齣(chū)售華螎湘江銀(yín)行40.53%股權(quán)(quan)，華螎湘江銀行更名爲(wèi)湖南銀行(xing)，成爲湖南(nan)省屬國有銀行。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我(wo)国(guo)集(ji)成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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2、1、供应：6-7月PVC新增产能计划较(jiao)多，目前来看，青岛海湾、天津渤化等几套装置合计产能在170万吨/年，高供应状态将延续。