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2、近日，美方官员称，正在加(jia)紧推进与有关经济体谈判，有望在(zai)7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国(guo)家达成贸易协议。对于未达成(cheng)协议的国家，可能单方面设定关(guan)税税率。商务(wu)部对此表示，中方坚(jian)决反对(dui)任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情(qing)况，中方绝(jue)不(bu)接受(shou)，将坚决予以反制，维(wei)护自身(shen)正(zheng)当权益。

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当(dang)前市场(chang)对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在(zai)于因(yin)子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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1、从贸易到债务🧄🥾，美元信用收缩驱动黄金牛市持续💋👗🍄🥿。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和💔🩰🍅💛，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🍓👠，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续🍈，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👗💯，已经从宏大叙事转向交易落地😻🍒，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🥭😡🩱， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💛🥬🍓🥕，局部地缘冲突不断💋，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显😠🤍💌💝。

2、盈利方面😡💋👝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👅👢。三个月滚动来看🩲，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👅🥻🍉、中游设备保持正增👜。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🤍🥔、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈🍄🥒🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈💘👡；2）中游制造领域🤍🧄🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿🩲，如汽车👠🍆、光伏、自动化设备等🥕🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗💌🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🥬、农副产品💞👜💖😡、家电💓、家具💕👞👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔👞；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍒👚🩰🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🍋👙，叠加供给刚性或受限💛🩲💝🥥，中报业绩有望边际改善🍎。