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2👢💘🧄、需求：上半年尿素农需处于旺季周期😡👘，1月春节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时🍋，尿素需求季节性也一度受干旱🍇🍆、市场情绪低迷🍅🥦💘🧡🍍、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象🍆。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长🍏🍆🧡，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升👄、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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焦炭，供应方面， 2025年(nian)1-5月，全国(guo)焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，从独立焦化厂以(yi)及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦(jiao)化企业增产，钢厂焦化(hua)厂(chang)焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对(dui)于独立焦化企业的影响(xiang)更大，钢厂焦化企业生(sheng)产更为稳定，不过铁(tie)水产量预计或逐步回落，焦化(hua)企业(ye)利润多维持盈(ying)亏(kui)平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅(fu)度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢(gang)产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万(wan)吨，同比下(xia)降0.1%；下游需求弱势(shi)运行，对(dui)于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次(ci)提降，年内(nei)焦炭(tan)价格累计下(xia)跌(die)470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我(wo)国中厚板、热轧卷板征收高额临时反(fan)倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些(xie)事件均将对我(wo)国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调(diao)控(kong)政策的执行以及终端需求缺乏明显增长(zhang)点(dian)，预计铁水产量或将逐步出现回(hui)落，焦炭需求或将有继续回落，同(tong)时焦炭目前总体库存处于高位水(shui)平，对于焦炭价格仍有一(yi)定(ding)压制，总体看下半(ban)年焦炭供(gong)需相对(dui)宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合(he)约波动区间或在1200-1600元之间，重(zhong)点关注粗钢产量调控政(zheng)策以(yi)及终端(duan)需求变化(hua)。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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付(fu)倍佳：上半年港股(gu)市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全(quan)毬(qiú)(qiu)，主要有三方麵(miàn)(mian)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)(jing)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成(cheng)基本(ben)麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰(shi)港股大(da)權(quán)重分(fen)紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)(heng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流(liu)動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆(chai)借利(li)率（HIBOR）快(kuai)速(su)下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)(li)史高位運(yùn)行。

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1、战略上(shang)，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突(tu)破前可能(neng)还需要震荡一(yi)段(duan)时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持(chi)续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此(ci)同时，更重要的(de)是(shi)2014年二(er)季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利(li)很(hen)强的(de)牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情(qing)冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利(li)快速上行(xing)。对应的宏观(guan)指标(biao)（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

2、不过，是要自己下场再创业，还是出钱攒团队、投资一家做智能电动摩托车的公司😈？何涛在犹豫，一开始他考虑是否要自己当 CEO——后者听起来很像何小鹏早期在小鹏汽车的角色。他受何小鹏影响颇深🍌😡🧅。