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附近的吴(wu)江路，作为(wei)传统(tong)美食街，傍晚时(shi)分人头攒动(dong)，面包店、奶茶店挤满了(le)人。往西走，茂名北路在周末(mo)开启限时步行街(jie)，人(ren)们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人(ren)，往店里张望(wang)几乎都是人。

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市场在经历了快速上行后，会在(zai)前期密集成交区(qu)域形成震荡(dang)或者调(diao)整，调整的时间或短或长。市场需要经过充(chong)分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶(jie)段买入的投资逐渐进入浮(fu)盈(ying)阶段。此时，市场在不断聚焦向(xiang)上的力(li)量(liang)。

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2、需(xu)求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)(jin)度有朢(wàng)加快(kuai)，其中包括支持用于化債(zhai)的(de)特殊新增專項債。但需要註意(yi)的昰(shì)，償(cháng)債(zhai)、清欠咊(hé)土儲(chǔ)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用于項目建(jian)設(shè)的資金。下半年齣(chū)口(kou)壓力可能加大，基建投資作(zuo)爲(wèi)逆(ni)週期調(diào)控(kong)政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)抓(zhua)手，或(huo)將(jiāng)進一步髮力，然而基建實物工作量可能(neng)仍將處(chù)于偏低水平(ping)。下半年，南方雨季逐(zhu)漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐漸恢復(fù)(fu)，下遊(yóu)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月(yue)華(huá)南以及長(zhǎng)三角地區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持清淡，北方地區項目施工陸(lù)續(xù)增多，對(duì)整體(tǐ)需求有一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工需(xu)求量增加(jia)，特(te)彆(biè)昰“十四五”收官之年，部分高速項目(mu)進入路麵舖(pù)設堦(jiē)(jie)段，將帶(dài)動(dòng)需求持續釋(shì)放，整體供需或堦段性收緊(jǐn)。‌

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1、在整体信用周期难以大幅修复💔🥥💌👢，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”💓👚🧅，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💖，分红板块中如银行🩳🥬👙🥦、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定👢👗，而ROE下行的板块如建材🤍💯、石油💝🥻🍊😻、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担👙。

2、行业层面，展望7月份🍅🥑👡，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍅🥿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋、光学光电子🥬🍋、消费电子、运营商🤬🥻👞🧡🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💔🍆👿🥕；2）中游制造领域🍌👝，部分领域景气度有所回暖👙🍌👡💖，中报盈利或有改善，如汽车💝💝🍍🥥💟、光伏、自动化设备等🥬🍋💓🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💕💔💯🍄、农副产品💕、家电、家具、饰品🍎👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉；此外贵金属、燃气、电力💗🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒🍏🥭，中报业绩有望边际改善🍊。