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盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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东兴证券指出，我国化工行业景(jing)气(qi)有望(wang)底部(bu)回暖，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价(jia)格指数小幅震荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶(jie)段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供(gong)给、需求、库存角度看，行业已(yi)出现积极变化。综合(he)来看，在行业(ye)供(gong)需格局(ju)预期改善(shan)的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的(de)迹象。

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2、3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修👚🥝🍌，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降🍈🩲，阶段性发生供需错配。二季度来看😡💕🥿，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强😠💞，引起下游负反馈🍄，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢🥥👢💌。