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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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