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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥥。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🩱💞。相比之下👝🥭，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥻👝🍅🎒，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥥🥒🍌，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍆💌。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持(chi)同比最高或次高位(wei)波动，2-3月企(qi)业(ye)去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有(you)所减弱。下(xia)半年在产能进一步提升(sheng)、内需力度减弱的背景下(xia)企业库存(cun)压力仍偏高(gao)，且不排除进一(yi)步累库风险。但若(ruo)出口或(huo)需(xu)求(qiu)出现超预期表现，则(ze)企业库存有望向港(gang)口或中下游转移(yi)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍆😈🎒，向上力度强🥿🍈🌽🍒，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🩲😻🍄💝，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥿😻👿🤬。主要体现为：总量基本面预期偏弱💔，结构性改善还不是牛市级别😡🩰🧅👝。各类资金预期依然割裂🤍，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🩱。短期可能还有博弈性的指数冲高🩳💟，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍆👗🥕🤬🥔。

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1、6月份以來(lái)(lai)，公募基金髮(fà)(fa)行市場(chǎng)熱(rè)度顯(xiǎn)著提陞(shēng)，新髮基金槼(guī)糢(mó)持(chi)續(xù)攀陞。Wind資訊(xùn)數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日，噹(dāng)月新成立公募基金共計(jì)151隻，髮(fa)行總槼糢郃(hé)計達(dá)1205.56億(yì)(yi)元，創(chuàng)年內(nèi)月度新髮基金(jin)槼糢新高。

2、出生于1955年的沙(sha)姆哈尼是伊(yi)朗***革命卫队的创始人之一(yi)，与哈梅内伊关系密切，是其重要(yao)“心腹”。他曾(ceng)历任伊(yi)朗***革命卫队(dui)和国防部(bu)等多个重要岗位，并担任伊朗国家最(zui)高安全委员会(hui)秘书达十年之(zhi)久，是伊朗安全事务(wu)的长期操盘手(shou)，也一度是伊朗总统的热门人选。