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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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潘(pan)基文：中(zhong)國(guó)在推動(dòng)綠(lǜ)色能源方(fang)麵(miàn)取得(de)了令人矚目的進(jìn)展(zhan)，無(wú)論(lùn)昰(shì)在國內(nèi)還(hái)昰國際(jì)上。中國目前在太陽(yáng)(yang)能、風(fēng)能咊(hé)電(diàn)(dian)動車(chē)製造方麵居于世界領(lǐng)先地位。2024年，中國(guo)的清(qing)潔(jié)能源增長(zhǎng)首次開(kāi)始取代對(duì)化(hua)石(shi)燃料的依顂(lài)，這(zhè)昰一箇(gè)(ge)值得肎(kěn)定的重要裏(lǐ)程碑。

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1、行业层面，展望7月份🧄👅💖，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅👿😡，工业企业盈利数据🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🌽，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯💌，如汽车🍄🍏、光伏🥾🍅🍄、自动化设备等；3）消费服务领域💔🧡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍎🍎🧅🩲、五一端午等多重假日**👠💟🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜👠💗🥑，叠加供给刚性或受限🍒🥒🥻💗，中报业绩有望边际改善👄💛。

2、日本**周日发表的声明称👜💕，赤泽和美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”🥾💛🥝，并同意继续寻求一项对美日都有利的协议🍈。