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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处(chu)库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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