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短期(qi)鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)(wu)大幅(fu)下行預(yù)期，剛(gāng)需支(zhi)撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需(xu)求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)呈跟(gen)隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步走弱。進(jìn)入安全(quan)月短期供給(gěi)耑或有擾動，而長期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化，焦煤進口高位持穩(wěn)。短期剛需支撐使(shi)得焦(jiao)煤基本麵矛盾暫不突齣(chū)，但中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)有減量(liang)，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)(jia)格仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)(jian)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)(jie)奏、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👝、海外流动性环境变化👙👛👝👞、增量资金及风格交易热度💟🥦😻🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋🥬🍑👡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑😈🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑，加力实施增量政策”🍌🍍🍈，关注7月政治局会议的表述变化🩱🍌🥥👙。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍎🧅🍆🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👢🥑💛。对7月的风格指数推荐如下：

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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌👞，那么你所需要的安全边际就会很小。所以🍎，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业🍍🥑😡💟，你就需要更大的安全边际🥻。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑，你可能会觉得没问题🍇；但要是这座桥横跨大峡谷，你可能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲特🧅🥿👜👠，1997）

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👠💋💋，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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