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展望7月🤍🥾👞，市场可能会呈现指数突破上行🥻👚💌，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋🍏🍑🍅🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🍓。在流动性和增量资金方面😡🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝🥒。

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至純(chún)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)(wu)指標(biāo)係(xì)(xi)統(tǒng)性(xing)偏離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警示的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明中更昰(shi)迴(huí)避覈(hé)心質(zhi)疑(yi)，以(yi)“行業共性(xing)”掩(yan)飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。

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金宇澄的祖父在老宅里去世，他的父(fu)亲在这里出生成长，抗战后(hou)去了上海从事地下工作。有专(zhuan)家说(shuo)，黎里镇不少房子的地基(ji)是明代的，因为用了明代房子常用的石灰石。到了清代，当地人认为石灰石不吉利就弃(qi)用了(le)。金(jin)宇澄祖上一直到清(qing)代才迁居到此。用金宇澄的话说，他家的房(fang)子就这么一(yi)层压一层地造在那里。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥑🥻。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍍🧡👙，预测年内降息2次的为8人💌👿🥑，表明美联储内部对降息预期的分歧🥔👅👘🍊。6月议息会议后🩳🩱，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🍉🍆🎒🍒，整体降息预期变化不大。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高💞🍇。会议前两周💓，化工👠💗🍊、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🩳；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🍄🍋🍈。会议后一周💕，军工、农林牧渔、建材🧡💗、环保上涨概率相对较高🩲；会议后两周💋🍆💟，石油石化🍑🤍🧡、环保上涨概率相对较高。

2、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。