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（4）供需平衡情况🥒，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显👚，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨👗🤬🩳。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科(ke)技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显😈🧄💝👜🍅，4-6月反季节性累库🍎🤬👠👗👝，库存季节性规律有所减弱🤍。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高🥭🍏💓🤍，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现🧡，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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本周（2025.06.23-2025.06.27💕🥒，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💋🥻，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面😻👿，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👞💯，对冲成本（年化）均有减小🥭🍒👢。资金面方面👚👛👿，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🩰，科创板💟、中小盘为ETF净流出主要方向🥑🍄。

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2、上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪A股核心指数的ETF以及跟踪香港证券🩳💝💝🩰、恒生科技、港股创新药等港股指数的ETF产品交易较为活跃🩳。