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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升🩰🍍🥝🥭，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%👿💌，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%💗🤬。

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短期(qi)金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的(de)方向。新消费和(he)创新药6月(yue)30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股(gu)息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结构观点不变(bian)：A股重回结构(gou)牛(niu)，仍(reng)依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金(jin)、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如(ru)下：

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港(gang)府大力(li)推動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，但人才高度短缺(que)、供不應(yīng)求的情況(kuàng)加劇(jù)(ju)。據(jù)香港勞(láo)工及福利跼(jú)于去年11月髮佈(bù)(bu)的最新一輪(lún)人力(li)推算報(bào)告(gao)，預(yù)計(jì)到(dao)2028年，香港整體(tǐ)(ti)人力短(duan)缺達(dá)18萬(wàn)人。其中，**大力髮展的創新及(ji)科(ke)技産業(ye)的短(duan)缺較(jiào)明顯(xiǎn)，每箇(gè)産業缺口均超過(guò)5000人。預計到2028年，熟練(liàn)技(ji)術(shù)人員(yuán)缺口(kou)將(jiāng)達到6萬至(zhi)6.5萬。

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2、事实上，与早年间AMC多元化发展💗💝🥥🥥，谋求全牌照经营的趋势不同💌，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业。在此背景下🥕🥿🧅🍈，AMC加快非主业资产的剥离。