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配置层面🎒，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💞🤍👜🩱。中期来看👚💕，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月(yue)20日主动拆分(fen)降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左(zuo)右，降(jiang)至60元左右，为同类最低，便利更(geng)多投资者把握国防军(jun)工板块投资(zi)机遇。

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具体来看，工业硅方面，5月云南与新疆产量下降，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%👘🍒👚，同比下降24.6%😈。

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1、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降🥿💝🥒，随着伊朗装置逐步恢复👙🥑🍋🍒，后续进口量回升🎒🍒👄🍒，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修🥬，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低🥥🥦🩲🩱🥑，库存压力下降🍍💝🍊😈。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套💯，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益💝。