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許(xǔ)廷(ting)全：上半年港(gang)股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者(zhe)意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞。年初以來(lái)(lai)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的(de)期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美(mei)科技(ji)之間(jiān)差距可能收歛(hān)(lian)，以及估值吸引力等囙(yin)素，都推動(dòng)(dong)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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1、其中，一线城市方面，房企积极投资布局🍌🍅🥝🥾🥔，住宅用地推出🥿💕、成交面积同比均实现增长，出让金同比增幅达到47%🍌；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应🍌🍅，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出让金分别增长15.7%、36.5%😻🤬🍄，平均溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态势👢，平均溢价率维持较低水平。

2、🏮行业配置层面🥔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍈💝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍑，分别以25/3/20、25/6/12为界🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💘👝🥾，后续建议关注半导体🥦、电池（固态电池主题）😻💟😻👚、电网设备👛🥭、工业金属💟、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🌽🥝🍑😈，资金脉冲加速🥭🤍🥔🍌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍇。胜率方向😈，结合估值👠👢、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💟🍄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍒、小金属。