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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值(zhi)、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期(qi)得分較(jiào)高的行業主要有工(gong)業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用(yong)車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)(jia)用(yong)電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設(she)備、保險(xiǎn)(xian)、電力、燃氣等行業。

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赵宪成：虽然(ran)恒生指(zhi)数的估值处在近几(ji)年较高的(de)水平，但科技股和互(hu)联网(wang)企业仍有比较充分(fen)的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有(you)一些优异的结构性机会(hui)，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱(qu)动能力可(ke)能(neng)会更(geng)加明显。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限(xian)责任公司（以下简称“北(bei)创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁(tie)路货车采购项目合同》，由中(zhong)国国家铁路集团有限(xian)公司(si)向(xiang)北创公司(si)采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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和沪深300类似的是(shi)，债券投资中的“十年国债”。当央行政策(ce)转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”；经济(ji)复苏或衰退(tui)周(zhou)期中，国债的收益率波动丈量市(shi)场(chang)信心(xin)；在跨市场资产配置里(li)，它(ta)也是股债(zhai)性价比模型中不可或缺的关键变量(liang)。

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1、2025年(nian)5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量(liang)衕比增幅(fu)擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)(guo)汽車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)(bie)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆(bie)上(shang)陞(shēng)1.14%咊(he)3.74%，産量(liang)衕(tong)比增幅(fu)擴大至11.65%，銷量(liang)衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完(wan)成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕(tong)比分彆上漲(zhǎng)(zhang)12.7%咊10.9%。

2、在(zai)汇率政策表述上，二(er)季度例会不再强调(diao)“三个坚决”，强调(diao)“增强外汇市(shi)场(chang)韧性，稳定市场(chang)预期，防范汇率(lv)超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。