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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。从资(zi)金面看，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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1、從(cóng)(cong)中長(zhǎng)期角(jiao)度，我們(men)建議(yì)(yi)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全(quan)社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外(wai)大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基(ji)礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)(yu)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落(luo)地、以(yi)及AI對(duì)消(xiao)費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能(neng)），國(guo)産(chǎn)替代(dai)週期下(xia)相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢(mo)型、國産AI應(yīng)用與算力(li)、國産集(ji)成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週(zhou)期下碳中咊(hé)全産業(ye)鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)(qing)能、覈(hé)電），電動(dòng)(dong)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

2、► 南向(xiang)资金流向：是(shi)港股资金的主力(li)，近期更青睐创新(xin)药与(yu)新消费：作为年初(chu)以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或(huo)卖空等缺陷难以获得(de)市场的绝对定价权，但是随(sui)着年内南向资金的大幅涌入，其在港股(gu)的边际及阶(jie)段定价权逐步(bu)抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持(chi)仓变(bian)化情况(kuang)也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在(zai)不同时间段内南向持股数量变化(hua)估算其在不同阶段内的净(jing)买入情况，再根据行业或主题汇总(zong)，并且将净买入规模与板块流通(tong)市(shi)值相比用于测算集(ji)中度。