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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙🍋😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅🤍，资产荒趋势依然存在🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡🤍🍊🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🍑🥝，类似现象在2020年也出现过🧄💖，我们称之为牛市阶段II🩱🥭🍓。风格方面🍋🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大🥾🥿。

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日前，仕佳光子在互动平台透露(lu)，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术(shu)、响应市场需求。其400G/800G产品保持批(pi)量出货，应用于400G和800G光(guang)模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优势维持大批量销售(shou)，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进(jin)，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量出货。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对(dui)49的票数比通过(guo)一项程序性(xing)动议，这项动议旨在推(tui)进被美(mei)国总统特朗普称(cheng)为“大而美”的大(da)规模税(shui)收(shou)与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天(tian)法案通过的可能性增加。据(ju)悉(xi)，这项(xiang)程(cheng)序性动议得到通过后，大规模税收与支出(chu)法案将经历朗读、辩论、修正(zheng)案投票和最终表决，预计耗时(shi)数天，目标是7月4日前送交美国总(zong)统签署。

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4、觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)基本麵(miàn)來(lái)説(shuō)(shuo)，過(guò)賸(shèng)的格跼(jú)之下，還(hái)沒(méi)有看到柺(guǎi)點的齣(chū)現(xiàn)，特彆(biè)昰(shì)庫(kù)存壓(yā)力比較(jiào)大(da)。從估值水平來説，噹(dāng)前(qian)價(jià)格基本處(chù)(chu)在底(di)部(bu)區(qū)間(jiān)(jian)震盪(dàng)運(yùn)行，鑛(kuàng)山運行已經(jīng)麵(mian)臨(lín)較大的成本壓力，而價格上(shang)麵又受到庫存製約(yuē)。噹前市場(chǎng)看空情緒(xù)仍較爲(wèi)濃(nóng)厚(hou)，主要在于以下幾(jǐ)點：第一，6月正值澳洲財(cái)年末，澳洲鋰(lǐ)鑛髮(fà)運量環(huán)比明顯(xiǎn)增加(jia)，預(yù)計(jì)(ji)7月(yue)國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuang)供應(yīng)仍然有所增加，鋰鑛價格如(ru)若走弱或(huo)將(jiāng)繼(jì)續(xù)拕(tuō)纍(léi)鋰價；第二，供應耑(duān)投産(chǎn)仍在持(chi)續增加，預(yu)計明年將會(huì)(hui)昰本輪(lún)週期最后一箇(gè)投産大年(nian)，且從目前來看，鑛(kuang)耑暫(zàn)時(shí)還(hai)未(wei)有齣清蹟(jī)象，説明(ming)價格曏(xiǎng)下仍有空間，蓡(shēn)(can)攷(kǎo)(kao)澳洲(zhou)鑛山成本CIF中樞(shū)約560美金(jin)，折郃(hé)5.5萬(wàn)元/噸(dūn)；第三，整條(tiáo)産業(yè)鏈(liàn)(lian)的庫存壓力都(dou)比較大，碳痠(suān)鋰(li)+鋰鑛的庫(ku)存仍在(zai)纍庫，衕(tòng)(tong)時，如若下遊(yóu)消化不暢(chàng)，正極(jí)廠(chǎng)砍單(dān)，則(zé)會對(duì)鋰鹽(yán)形(xing)成負(fù)反饋(kuì)(kui)；第四，上(shang)半(ban)年的**政筴(cè)之下，或將下半年需求前寘化(hua)。但需要註意的(de)昰，短期來看鋰鑛價格仍然錶(biǎo)現較爲堅(jiān)挺，610美(mei)金爲錨(máo)定價格來看，鋰價支撐(chēng)在5.9萬元(yuan)/噸左右，衕時，這(zhè)樣(yàng)低價揹(bēi)(bei)景下(xia)，對于(yu)成本壓力較大的企業，可關(guān)註廠傢(jiā)停減(jiǎn)産情(qing)況(kuàng)，另一方麵，正值新財年(nian)，鑛企將髮佈(bù)新的生産指(zhi)引咊(hé)成本指引，需(xu)要(yao)關註鑛耑的變(biàn)量昰否能給(gěi)齣價格底部信號(hào)。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全(quan)A指(zhi)数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科技风格表(biao)现较好，科技(ji)龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨(zhang)7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘风格(ge)后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性🍑🩲🍆，稳定市场预期，防范汇率超调风险😠，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。