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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👚😻，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🍍👗，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍉💞，短期转口压力上升。国内层面😈，国内经济内生动能走弱🥔🥥🥬，楼市持续回落，消费与投资增长乏力🍉🍄🥬🧡。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🥒🥥，财政与货币政策保持较强定力🍑👗。与此同时👘👞，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍍，但由于缺乏增量资金与基本面改善🥿🍆🌽🤍，使得指数在震荡区间🥑，而非市场预期的突破和主升。

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自 2023 年(nian)底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三(san)将关键利率维(wei)持在 3.5% 不变，并(bing)暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住(zhu)房等服(fu)务领域推动的(de)核心通胀高企问题。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回(hui)规模有所收窄，结构上以宽基(ji)指数ETF赎(shu)回为主。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流(liu)出(chu)203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小幅净流(liu)入(ru)43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行(xing)业类(lei)ETF有望继续成为投资(zi)者参与(yu)结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃(yue)。

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1、鑫宏业：披露以简易程序向特(te)定对象发行股票预案。本次发行(xing)拟募集资金总额(e)不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额(e)将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功(gong)率充(chong)电连接(jie)及冷却系统(tong)研发及产业化项目(mu)、新一代核电站用(yong)特种电(dian)缆及电(dian)气贯穿件研发及(ji)产业化(hua)项(xiang)目。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🎒🩳😡，供需为锚。关注新科技周期下🍈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥝🥭🥑💯、算力基础设施与AI生态的完善💕💝、AI商业模式的落地💓🩳、以及AI对消费电子、机器人🥬💓、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥬👗，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🎒🥝、风电👘🧄👠💞、储能、氢能、核电）👚，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👘。