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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品💗😻、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产👡🍅、工程机械💝🍎🤍、装修建材👝、钢铁、基础建设等🤬🍋🥾。化学制药😻🥑🤬、医疗服务🥕💋🥦👚、保险🍇👢🎒、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🌽👜。

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“理性投资伴(ban)我行”国泰海通证券投资者走进上(shang)市公司——爱尔眼(yan)科，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景(jing)网播出，敬请期(qi)待！

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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)(kuo)大、銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅擴(kuo)大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)(ju)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産(chan)銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增(zeng)幅擴大(da)至11.65%，銷量衕比增幅(fu)擴大至11.15%，三(san)箇(ge)月滾動衕比增幅分彆收(shou)窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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