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成份股方面，肥料、氟化(hua)工、合成树脂等板块部(bu)分个股涨幅居前。截(jie)至收盘，宏(hong)达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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行业层面，展望7月份🩱🤍🎒💘，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧄👝👛🥾🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👜🍊🍄、消费电子💟😈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒；2）中游制造领域💛🥬💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡🥒🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋🍆🥭👜🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽💝👅🧅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌👗👙💘；此外贵金属、燃气👠🍋👢👄、电力💝🥾💌、农化制品💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓🍏🤬💕，叠加供给刚性或受限😻💞👄，中报业绩有望边际改善💘🌽。

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2024年，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品(pin)毛利(li)率(lv)達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其中(zhong)海外(wai)項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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1、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格(ge)可(ke)能(neng)会回落。铁矿石出口收入可能从今年(nian)的 1160 亿澳元(yuan)降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降(jiang)至 970 亿澳元。

2、我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差(cha)收敛下行对应(ying)的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资(zi)金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复(fu)和提升空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股方向