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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因(yin)素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品房销(xiao)售累(lei)计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。