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本周上证50、沪深300🍎💖、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍉🥻，相比于近半年的-0.03%环境变差🍓。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%👛🥭，相比于近半年的-0.04%环境变差👢。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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3．价格方(fang)面，关税政策(ce)的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接(jie)切断(duan)了各国间的贸易(yi)往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供(gong)强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡(xiang)胶价格重心下移，预(yu)计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间(jian)在12500-15500元/吨。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延(yan)續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預(yu)期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增(zeng)量資金(jin)相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄(zhai)；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大(da)。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢(wang)繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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