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盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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