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从历史来看💔💝，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高👙🍌👛，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🍎，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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全球降息空间再度打开👄🍆，A股“稳中向好”延续👛。海外方面👛，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🤬😡🧅🥬🍈，市场已开启降息交易🥔🩰；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💘💟💌，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🥿🩰😠，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💕，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍇💌🍎，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💕😈🥭。

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1、行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半(ban)导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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