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► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难(nan)以大幅扩张，导致(zhi)市场底部有支撑，但上行(xing)空间也受限。当前中国信用周(zhou)期的核心(xin)困境在于，回报(bao)与成(cheng)本倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在(zai)延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝(jue)对水平不够低，而(er)是在相对差距上居民和企业感受(shou)的回报预期低于成本(ben)，即私人部门面临的融资成本(ben)与回报依(yi)然倒挂，抑制(zhi)了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成(cheng)本（利(li)率已经很低且流(liu)动(dong)性(xing)十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外(wai)力干预(yu)（财政(zheng)逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这个(ge)框架出发，不(bu)难理(li)解去年(nian)9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹(dan)且底部不断抬升，是因为(wei)上述两个(ge)层面积极变化：924后财(cai)政发力对冲了(le)私人部门持续的信用收缩，以及春(chun)节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场(chang)之所以(yi)屡次冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢(kang)奋且(qie)政策“有所保(bao)留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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