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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💋🍍，我们参考工业企业盈利🍑🥒、库存阶段🥥💯🍊🍑💋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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据Wind数据统计，选取(qu)参与角色为竞买(mai)方，剔除重组失败，6月以来披(pi)露并购重组进展的A股上市公司(si)共(gong)有90家，分别为湖南发展、维信(xin)诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞(guan)控股、梦网科技(ji)、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投(tou)城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦(pu)迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创(chuang)控股(gu)、新晨科技、杰美特(te)、鸿铭(ming)股(gu)份、至正(zheng)股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务(wu)、电投能源、隆扬电子(zi)、上(shang)海电力、中国船舶(bo)、广西广电(dian)、安孚科技、工智退、信邦智(zhi)能、新铝时代、慧(hui)博云通、云维股份(fen)、电投产融、渤(bo)海汽(qi)车、邦基科技、九联(lian)科技、国城矿(kuang)业（**）、欧菲光、琏升科技、焦(jiao)作万方、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天(tian)元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股(gu)份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川(chuan)路桥、综艺(yi)股份、海光信息、中(zhong)核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控(kong)股、狮头股份(fen)、亿华通-U、迅(xun)捷兴、万向钱潮、海(hai)兰信、国科微、海泰发(fa)展、湖北宜化、因赛集团和(he)华懋科技。具体情况如(ru)下图：

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望(wang)于供应端产生实质性(xing)的减量预期，这可能来(lai)源于(yu) OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产(chan)量或出口的减少，或更低的(de)油价驱(qu)动页岩油大幅减(jian)产。以上因素没出现时(shi)，油价尚难(nan)言底部(bu)，建议延续反弹(dan)空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国(guo)产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重(zhong)新走(zou)扩，逢(feng)低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在(zai)中东原(yuan)油相对弱势的预期下亦存在做(zuo)缩机会。

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1、免责声明：文中观点😠、建议和结论仅供参考，报告中的资料来源于***息🥔，相关分析和建议并不构成所述品种的投资操作依据🌽，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和本作者无关。

2、权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器💔。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元🩰🩰，约占新发基金总规模的40%💌👄。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日💛，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元。其中💋，东方红核心价值混合、易方达成长进取混合🩳🥻💔、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。